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国药、上药、华润医药业绩大比拼

来源:工厂招聘网 时间:2017-04-28 作者:工厂招聘网 浏览量:

2016年04月26 日,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》(国 办发〔2016〕26号),压缩药品流通环节,在综合医改试点省份内推行“两票制”。“两票制”到来,对医药生产、流通企业及代理商影响较大,促进了行业集中度提升,推动医药企业营销转型,加速重塑医药流通格局。其中,具有全国性销售网络的医药商业流通企业,成为获益最为明显的赢家。“两票制”推行一年时间,对于医药商业企业有什么影响?这或许从已上市的流通企业2016年报数据中可以窥知一二。
| 医药商业板块丰收年
目前,23家医药商业板块企业年报大部分都已公布出来(按申万行业分类,嘉事堂为业绩预报)。两票制 营改增的一年里,这23家企业全部营收净利双丰收,除少数企业净利润同比去年有所下降外,大部分企业营收净利润同比去年均有较为不错的增长。部分企业净利润增长甚至超过150%。2016年可谓是医药商业板块的红利年!
23家上市医药商业板块企业年报数据

01
净利润TOP1——国药控股
国药控股股份有限公司是中国医药集团总公司所属核心企业,成立于2003年1月。2009年9月23日在香港成功上市。现已发展为中国最大的药品、医疗保健产品分销商及领先的供应链服务提供商,拥有并经营中国最大的药品分销及配送网络,形成了医药健康产品分销配送、医药健康产品零售连锁、医药工业、化学试剂、医疗器械、医疗健康服务多元产业等相关业态协同发展的一体化产业链。
规模:营收规模位列全国第一。是净利额与营收的双料冠军。
覆盖面:至2016年,国药控股所建设的分销网络覆盖了全国大陆地区除西藏外的31个省、直辖市及自治区。
2016年分销收入:实现销售收入2464.59亿元,同比增长13.3%。
分销业务结构:截止2016年12月31日,公司下属分销网络已覆盖至中国31个省、直辖市及自治区。直接客户包括14231家医院,小规模终端客户119931家,以及零售药店79839家。
2016重组并购:完成与现代制药、国药一致等之间的重大资产重组,更加聚焦于医药分销业务。
02
净利润TOP2——上海医药
上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)是沪港两地上市的大型医药产业集团(港交所股票代号:02607;上交所股票代号:601607)。
上海医药制造覆盖化学和生物药品、现代中药和保健品、医疗器械等领域,产品聚焦消化系统和免疫代谢、心脑血管、全身抗感染、精神神经以及抗肿瘤等治疗领域,在国内8个省市以及海外建有制造基地,包括特色原料药基地、现代中成药基地、精品化学制剂工厂以及保健品生产基地,公司常年生产超800个药品品种,20多种剂型,过亿产品26个。公司旗下拥有信谊、雷氏、龙虎、苍松、国风、神象、鼎炉等多个品牌为中国驰名商标,并被授权使用中国驰名商标青春宝、胡庆余堂。
规模:营收规模位列全国前三。
覆盖面:分销网络覆盖全国31个省、直辖市及自治区,其中通过控股子公司直接覆盖全国20个省、直辖市及自治区。
2016年分销收入:实现销售收入1,086.18亿元,同比增长15.90%;毛利率5.89%,较上年同期下降0.13个百分点;两项费用率3.42%,较上年同期下降0.02个百分点;扣除两项费用率后的营业利润率2.47%,比上年同期下降0.11个百分点。
分销版图:华东区域销售占比为66.61%,华北区域销售占比为27.26%,华南区域销售占比为5.18%。
分销业务结构:医院纯销的占比为60.79%。公司分销业务所覆盖的医疗机构为25,139家,其中医院24,553家,医院中三级医院1,332家,疾病预防控制中心(CDC)586家。
2016并购:通过收购云南上药医药有限公司、上药科园信海黑龙江医药有限公司,将分销版图扩张至云南及黑龙江。通过收购上药控股江西上饶医药股份有限公司、上药控股镇江有限公司、上药科园信海医药河北有限公司,并参股了湖北楚汉精诚医药有限公司等三家医药公司,增加中部地区把控力度,销售网络覆盖省市从18个扩大到20个。
03
净利润TOP3——华润医药
华润医药集团有限公司(香港联合交易所股份代码:3320.HK)是中国领先的综合医药公司,从事研发、制造、分销、零售种类繁多的医药及其他营养保健品。旗下拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九医药股份有限公司(000999.SZ)、华润双鹤药业股份有限公司(600062.SH)、东阿阿胶股份有限公司(000423.SZ)、华润紫竹药业有限公司、中国医药研究开发中心有限公司等企业。
华润医药是中国拥有最全面的医药产品组合之一的医药制造商,也是中国第一大非处方药制造商。制药业务涵盖化学药品、中药、生物制剂及营养保健品,产品组合覆盖心血管系统、感冒止咳、抗感染、生殖健康、消化道及新陈代谢、皮肤及儿科等一系列具有良好增长潜力的治疗领域。999、双鹤、赛科、紫竹、东阿阿胶、天和等众多著名品牌为消费者所熟知。
华润医药是中国领先的医药供应链解决方案提供商,在中国拥有全国性网络覆盖的领先医药分销和零售平台。依托中国第九大零售药店网络,及“华润堂”等多个全国性及地区性知名零售品牌,高值药品直送服务模式(DTP-Direct To Patient)使知名跨国医药公司的高端特药产品直接服务于消费者。
规模:营收规模位列全国第二。
覆盖面:覆盖至全国23个省、直辖市及自治区。
2016年分销收入:实现销售收入1152.5亿元人民币,同比增长7.4%;毛利率6.2%,较2015年毛利率水准下降0.5个百分点。
分销业务结构:二、三级医院4,280家,基层医疗机构35,865家,以及零售药房19,306家。
2016并购:华润通过外延式并购战略,开展全国布局。2016年通过并购进入了云南、重庆、广西、四川四个省市,布局覆盖增加至23个省、直辖市及自治区。
04
并购与扩张或将加快
相关数据显示,2015年中国最大的三家医药分销商在中国仅占33.5%的市场份额。随着两票制逐步实施,预计未来医药流通行业可能将发生较大规模的洗牌,全国性龙头 少数地方龙头的垄断格局有望成形。而国药控股、上海医药、华润医药、九州通等国内的分销商巨头们,该政策的推行或将使其在市场份额占有率上更具竞争力。
地方龙头方面,国药一致(两广地区)、瑞康医药(山东地区)、柳州医药(广西地区)、人民同泰(东北地区)、英特集团(江浙地区)等在营收与净利方面都较为亮眼。其中瑞康医药的净利润增长更是超过了150%。
此外上表中,零售业务为主的企业数量较少,但营业收入、净利润增长率都较为亮眼,同样受益于“两票制”影响下,流通行业整顿,要求货、帐、票一致。小型连锁药店、零售药店因不能再进行现金交易,成本有所上升,盈利能力下降,出售药店的意愿加强。所以,大型连锁药店受益于“两票制”,并购速度有望加快,扩张深度与广度有望提升。
不过,2016年报成绩单中净利润排行前五都为分销业务为主的企业,这也是由于“两票制”在提高产业集中度的同时也加速了优胜劣汰和行业整合速度,强者愈强,大型流通企业获益更为明显。
来源:新康界作者:何思慕

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